理财规划师报名条件及费用标准

一、报名条件概述

理财规划师职业资格证分为初级（三级）、中级（二级）和高级（一级）三个等级，不同等级的报名条件有所不同。

初级理财规划师要求年满18周岁，具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度，并获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》。

中级理财规划师需具备大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》，或年满24周岁且获得该培训证明。

高级理财规划师需年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》，或取得中级理财规划师证书，或具有大专学历且有四年社会工作经验，或本科学历且有两年社会工作经验。

二、考试费用标准

2025年理财规划师考试费用根据等级不同有所差异。

初级理财规划师（三级）认证考试费为100元，中级理财规划师（二级）认证考试费为400元，高级理财规划师（一级）认证考试费为600元。

补考费用按科目收取，《理财规划基础与家庭财务规划》100元，《风险管理与保险规划》150元，《投资规划》150元，《家族财富规划》200元。

三、考试科目设置

理财规划师考试科目根据等级有所不同。

初级理财规划师考试科目为《理财规划基础与家庭财务规划》。

中级理财规划师考试科目包括《理财规划基础与家庭财务规划》《风险管理与保险规划》和《投资规划》。

高级理财规划师考试科目则在此基础上增加《家族财富管理》。

四、报考流程

报考理财规划师需经过以下流程。

首先，考生需报名学习，可以选择面授班型或线上远程课程。

其次，学习结束后，达到专委会要求的学习时长，可自动获得培训合格证书。

考试前一周，考生可通过官网查询并下载打印准考证。

考试后30个工作日内，考生可登录官网查询成绩，60个工作日内由专委会统一邮寄纸质证书。

五、考试时间安排

2025年理财规划师全国统一考试分为两次。

上半年考试时间为5月24日，报名时间为4月1日至30日。

下半年考试时间为11月22日，报名时间为10月1日至31日。

六、证书有效期及补考政策

理财规划师考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，一年内仅有一次补考机会。

补考时，考生需按科目缴纳相应补考费用